國際競合——重構全球紡織價值鏈新格局

尊敬的各位來賓，朋友們：大家好！

經緯交織才有錦繡，團結協作就是力量。很高興與全球紡織同仁再次相聚美麗柯橋。當前，世界變亂交織、動蕩加劇，全球形勢格局、治理體系深刻演變。全球紡織行業利害相關，命運與共，風雨同路。唯有秉持人類命運共同體理念，在全球范圍內重新定義合作伙伴關系，方能在變局中把握機遇，實現共同而可持續的價值。今天，大會以“國際競合——重構全球紡織價值鏈新格局”為主題，探討新形勢下行業的未來發展，對于理清方向、凝聚共識、打開局面具有重要意義。

借此機會，同大家交流分享幾點認識。

一、全球紡織行業發展，中國紡織持續貢獻力量

融入全球，服務全球，依托規模優勢與體系優勢，中國紡織工業以高質量、高性價比產品滿足全球多層次、多元化消費需求。中國年纖維加工總量穩定在6000萬噸以上，全球占比超過50%；高性能纖維總產能世界占比超過三分之一；紡織服裝出口總額連年超過3000億美元，占全球紡織品服裝貿易35%以上。充足、豐富、適宜的原輔料產品，助力全球產業生態構建。2024年，中國化纖、紗線、織物等中間品貿易規模超過紡織制成品出口規模，達到813.4億美元，比2019年增加15.1%。中國紡織行業在產能、品牌、資本的全球融通合作中，推動全球產業協作。恒力集團、魏橋創業等已形成全球布局；2025年有5家涉紡企業躋身《財富》世界500強。

今年以來，全球紡織服裝貿易改善態勢明顯。2025年上半年，世界服裝貿易增長7%，紡織品貿易增長5%。中國紡織以穩中有進的發展，有力支撐了全球產業的恢復性增長。1~9月，紡織行業規上企業工業增加值同比增長2.1%；規上企業實現營業收入34647.9億元，同比減少3.82%；利潤總額為1069.7億元，同比減少7.23%；限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額累計1.06萬億元，同比增長3.1%；在國家“兩重”“兩新”政策支持下，企業加快推動高端化、智能化、綠色化技術改造升級，紡織業、服裝業、化纖業固定資產投資完成額分別同比增長11.2%、14.8%、11.6%；紡織品服裝出口總額為2216.9億美元，同比減少0.3%，其中，服裝出口額為1152.1億美元，同比減少2.5%；紡織品出口額為1064.8億美元，同比增長2.1%，增幅較上半年擴大0.3個百分點。中國紡織行業在壓力下彰顯韌性。

二、百年變局深化，全球紡織價值鏈深刻重塑

2020年至2025年，全球經濟政策不確定性指數平均值較2010年至2019年提升80%以上；全球和平與安全合作水平惡化，連續七年下降。匯率與資本市場波動，信用和債務風險累積，世界經濟脆弱性更加突出。作為高度全球化的產業，紡織工業面臨的不是周期性波動，而是格局性重構；不是局部性調整，而是系統性變革。零和博弈的競爭邏輯難以為繼，競合共生成為產業發展的必然選擇。

1、新的布局邏輯：從效率優先到韌性為先

傳統以成本最優、效率至上為核心的產業布局邏輯正在改變。從“Just-in-Time”（及時高效）轉向“Just-in-Case”（有備無患），產業體系的獨立自主、安全可控被置于更重要的高度。全球供應鏈的本土化、區域化、多元化趨勢不斷增強。截至2025年6月，全球區域貿易協定從2000年的99個增長至619個，其中375個已經生效。各國圍繞原料、科技、貿易的單邊產業政策密集出臺。“以鄰為壑”的競爭模式，顯著提升全球企業的合規成本與不確定性。《2025年政治風險展望》顯示，不斷增加的貿易限制措施，已將經商成本推至10年來新高，特別是美國關稅政策進一步加劇全球貿易政策波動。目前，世界主要經濟體的平均關稅水平已從2.8%提升至20%以上。企業多元布局分散風險的經驗面臨挑戰，新增節點不一定能帶來更多安全，可能成為新的風險來源。對于安全的訴求，已從排他性的競爭目標，演變為系統性的共同追求。行業需要強化競合思維，既要以良性競爭實現業有所精，術有專攻，也要以合作多元對沖布局風險，以網絡共生保障體系韌性。

2、新的發展范式：從要素驅動到智能驅動

普華永道預測，到2030年，AI有望推動全球GDP增長14%，創造約15.7萬億美元的經濟價值。IDC預測，到2029年，具身智能機器人將占到全球機器人市場的30%以上。作為創造性破壞力量，AI引發的范式變革更體現在對組織的變革與技能的刷新。Gartner預測，到2026年底，20%的企業將借助AI應用，取消半數以上現有中層管理職位；到2030年，普通崗位70%的技能要求將發生改變。產業未來的競爭優勢，將更多取決于人機協作水平與生態智能密度。另一方面，算法偏見、數據安全、技術倫理等問題成為產業共同威脅。2024年，全球AI突發風險事件數量同比增長約50%。技術指數級演進與治理復雜性并存，既需要我們強化競爭，實現AI應用、模式創新的“百花齊放”，推動新質發展；也需要我們強化合作，探索構建更加包容、普惠、安全的AI治理框架，確保科技向善、市場共贏。

3、新的市場需求：從大眾均質到多元共生

當前，經濟低迷、增長乏力對消費能力和信心形成顯著壓制。ITMF第34次全球紡織業調查顯示，需求疲軟是主要挑戰。消費行為更加理性，量入為出成為普遍特點。2024年，全球奢侈品市場首次出現客戶規模萎縮。世界消費版圖發生歷史性位移，發展中國家、新興市場加速崛起，改變市場容量分布。新的格局下，消費內容與價值觀念的多元，生活方式與應用場景的融合，帶來市場新的復雜性。比如，歐美等主要消費市場加速進入老齡化，對健康、舒適的服裝需求與日俱增。而新興經濟體人口規模增長快、年輕化特征突出。2024年，非洲人口規模突破14億，18-35歲的年輕群體約占65%；中東國家總人口超過5億，30歲以下人口約占總量的60%，人均GDP超過2萬美元。拉丁美洲總人口超過6.5億，墨西哥、巴西、阿根廷等國家平均年齡僅為30.4歲，人均GDP突破1萬美元。個性化、品質化、服務化消費成為重要趨勢。麥肯錫預測，2025年全球跨境電商市場規模將達到4.2萬億美元，較2023年增長約70%。面對高度連接、日趨復雜的全球市場，需要我們堅持“各美其美”，以差異化供給滿足多元化需求；需要我們堅持“美美與共”，以共性、共情引發共鳴，尋求產業發展的“最大公約數”。

4、新的價值標準：從增長導向到責任引領

全球價值議題發生深刻改變，環境代價、人本責任、信任體系從邊緣議題躍升為核心關切，重塑產業發展的價值邏輯。綠色發展成效直接影響企業的合規價值、效率價值、市場價值。碳足跡、循環性、可追溯性等要求加速成為市場準入約束；綠色創新開始從成本負擔轉化為利潤來源。如耐克推出的環保材料Flyleather，可減少90%用水量，實現綠色價值與商業收益的正向耦合。道德風險已經成為商業風險重要來源，企業的行為開始被消費者與投資者給予更多道德判斷。RepRisk數據顯示，服裝鞋履行業三分之二的供應鏈風險事件與社會議題相關。迭代加速、創新融合，增加了產業的復雜性，也對信任建立提出更高要求。全球化、網絡化發展，推動信任機制的改變。信任從依靠時間積淀，延展到數據驗證與制度互認。突破壁壘形成共識，離開孤島實現鏈接，我們需要以“競”促優，以“合”求同，推動規則對接、標準互認，共同構建一個透明、公正、高效的全球產業體系。

三、融入時代大勢，中國紡織行業的創新探索

面對全球價值鏈的深刻變革，面對“國際競合”這一必然選擇，中國紡織行業的答案是融入大勢，做好自己。以系統性創新錨定高質量發展，充分發揮自身優勢，形成有力支持，為不確定的世界注入確定性。

1、創新引領，高端升級

推動科技創新與產業創新融合，發展高性能產品與高價值產業。2024年，中國紡織行業規模以上企業R&D經費投入607.8億元，同比增長9.31%；投入強度達到1.26%，比上年增長0.05個百分點。聚焦石墨烯、纖維狀能源與電子器件等材料創新，提升產品附加值。安踏憑借氮科技、安踏膜、柔心紗等技術打造多款年銷百萬件的爆品，登上《麻省理工科技評論》“50家聰明公司”榜單。推動裝備創新、工藝升級，重塑生產流程與質效。匹克采用HALS超高速光固化打印技術，實現了3D打印運動鞋的量產。強化技術集成，擴展應用場景，從人形機器人、大健康、到海洋經濟，萬物可織成為現實。精工科技應用碳纖維打造AI外骨骼機器人；東華大學研發的仿生“神經蚯蚓”智能纖維材料，可應用于腦機接口、可穿戴診療系統。

2、數實融合，智能轉型

深入實施“人工智能+”行動，加快全產業鏈數智轉型。以數據驅動研發設計。波司登采用AI輔助設計，將服裝頭樣開發時間從100天縮短到27天；超級智能體SciMaster與宜賓新能源新材料數智創新中心的干濕閉環裝置實現云端聯動，將配方研發和交付效率提升10倍以上。從標準生產到柔性制造，千人千面成為現實。酷特智能通過AI定制數據庫系統，實現“一人一版，一衣一款，一件一流，7個工作日交付”。AI與機器人融合形成新的生產力。Aitu艾圖自主研發的AI機器人，能夠精準完成面料縫紉操作。以AI重塑產業組織生態，柯橋紡織的AI大模型“柯小布”，通過技術公地+商業衍生的發展模式，為區域企業提供智能化解決方案。

3、文化賦能，品牌引領

立足本土，推動民族文化、非遺文化的時尚表達。高梵將非遺云錦應用于黑金鵝絨服，JNBY從傳統皮影中提取圖案元素。現場演出、戶外運動等生活方式與體驗場景，成為品牌開拓市場的重要途徑。安踏打造涵蓋滑雪、騎行、瑜伽等運動的全方位品牌矩陣；常熟以“時尚常熟”品牌為牽引，推動紡織產業與戶外運動產業深度融合?。微短劇、動漫、谷子經濟等文創產業蓬勃發展，構筑產業發展新的生態。如美邦服飾與泡泡瑪特合作推出聯名娃衣。社交媒體重塑品牌傳播與消費機制，成為時尚策源地。SIINSIIN、高梵等品牌在流量中快速崛起。品牌國際化發展加快。海瀾之家海外門店已有111家，2025年上半年海外主營業務收入同比增長27.4%；安踏、波司登入選Brand Finance《2025全球服飾品牌價值50強榜單》。

4、低碳轉型，綠色發展

從末端治理到全鏈優化，降碳、減污、擴綠、增長一體推進。推動源頭創新。新鄉化纖研發的零碳再生纖維素長絲實現減碳21%；恒碳科技以生物基PDO為核心打造全域可降解塑料，解決微塑料問題。注重過程降碳，推動生產環節節能減排。溢維環境的湙可染?無水染色技術實現全流程節水95%。促進資源協同，發展循環經濟。鳳竹紡織通過廢水廢氣余熱回收等技術，每年節約1.7萬噸標準煤；溢達十如園區將服裝終端廢料，變成建筑環保材料，獲全國首批“零碳園區”認證；波司登獲得MSCI ESG評級最高AAA級。加強管理工具創新，推動透明化發展。中國紡織工業聯合會LCAplus平臺通過建立評價體系和環境足跡數據庫，實現一站式產品碳足跡測評、認證和標簽推廣。

四、深化全球合作，實現共同繁榮

中國紡織行業的創新探索，讓我們更加堅信，“競”是產業發展的動力，“合”是產業發展的基石，只有融入全球、服務全球才能更好發展。中國即將進入“十五五”時期，中國紡織行業將圍繞“創新驅動的科技產業、文化引領的時尚產業、責任導向的綠色產業、以人為本的健康產業”，建設紡織現代化產業體系。中國紡織的高質量發展，將是全球產業發展的價值機遇。競有略，合有道。我們要堅持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，密切合作、求同存異，推動全球時尚美美與共。

要踐行全球發展倡議，構建普惠包容的產業生態。堅持以發展為中心，推動產業全方位互信互助、互學互鑒，實現共同繁榮、全面發展。緊跟潮流，推動產業智能化、綠色化、融合化發展，提升先進制造能力；強化與生物制造、大健康、低空經濟等領域的耦合發展，前瞻布局新興產業、未來產業。

要踐行全球安全倡議，打造韌性可靠的價值網絡。堅持開放而不封閉、融合而不脫鉤。深化區域產業鏈合作，推動消除市場、投資、技術壁壘，促進資源跨境流動；依托布商大會等平臺窗口，加強對話交流、拓寬合作領域、提高合作層次，共同應對氣候變化、數據安全等新挑戰。

要踐行全球文明倡議，增進多元文化的交流互鑒。堅持尊重文化多樣性，深化對不同文化元素的發掘、研究、應用與交流，為培育大師、大牌、大事創造良好生態。海納各方智慧，協同開展趨勢研究與創意設計，在交流碰撞中提升市場價值、美學價值。

要踐行全球治理倡議，完善公正合理的規則體系。堅持問題導向、系統觀念、以人為本，在規則共治中實現產業共興。統籌當下與長遠，兼顧責任與行動，推動傳統領域標準互認，降低全球合規成本；在碳足跡核算、AI應用等新興領域協同立規，保障各國平等參與規則制定。

“行之茍有恒，久久自芬芳。”重構全球紡織價值鏈新格局，非一日之功，也非一國之能。中國紡織行業愿同世界同仁一道，在彼此尊重中共謀發展、在求同存異中共創價值，心懷錦繡，共赴未來。

來源：紡織經濟信息網