2025年

紡織品服裝終端消費

市場抽樣調(diào)查情況

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與消費的升級，紡織品服裝行業(yè)始終處于動態(tài)革新之中。近年來，消費市場的偏好、渠道和場景等發(fā)生了深刻變化，對紡織品服裝行業(yè)的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。為全面掌握我國紡織品服裝終端消費市場動態(tài)，科學(xué)研判行業(yè)發(fā)展趨勢，助力企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升市場競爭力，并為政府制定產(chǎn)業(yè)政策提供數(shù)據(jù)支撐，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會上海辦事處聯(lián)合上海紡織品商業(yè)行業(yè)協(xié)會和東華大學(xué)共同進(jìn)行了紡織品服裝終端消費情況抽樣調(diào)查。以期通過對終端需求的研究來判斷行業(yè)運行情況并預(yù)測下半年的市場走勢。

本次調(diào)查分為兩個部分，第一部分是通過實地走訪各類商場和批發(fā)市場等，了解商店的客流和銷售等經(jīng)營情況。第二部分是通過發(fā)放消費者問卷，了解消費者目前的經(jīng)濟(jì)狀況、消費能力、消費習(xí)慣和消費信心等情況。在第一部分的走訪中，我們又將走訪的商店的類型分為百貨購物中心類、服裝批發(fā)市場類和服裝定制市場類，以了解不同類型商店的情況。此次共調(diào)查了上海10個商圈的14個商場中的181個服裝店；七浦路6個批發(fā)商城的119家商鋪；南外灘輕紡市場的36家服裝定制商鋪；并對531位消費者進(jìn)行了問卷調(diào)查。此次調(diào)查的范圍基本涵蓋了上海最主要的商圈中的主要商場，因此，具有一定的代表性。

從此次的調(diào)查情況來看，雖然終端消費市場整體仍然處于低迷的狀態(tài)，但低迷的程度與去年的調(diào)查情況相比有所緩解。對于個人消費者而言，雖然經(jīng)濟(jì)環(huán)境還沒有明顯改善，但是在各種刺激消費的政策驅(qū)使下還是釋放出了一部分的消費欲望，而且消費的渠道更加趨向多元化。為此，商場、批發(fā)市場等正在面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。消費的新常態(tài)正在逐漸形成。具體調(diào)查情況如下：

第一部分

商店實地調(diào)查情況

一，各大百貨商場調(diào)查情況

此次調(diào)查我們對“徐家匯”、“中山公園”、“西藏路”、“大陸家嘴”、“南京東路”、“淮海路”、“靜安寺”、“天山路”、“大寧”、“楊浦”這10個上海主要商圈的14家商場進(jìn)行了走訪調(diào)查。調(diào)查的重點主要放在客流量、銷售情況等方面。從調(diào)查反饋來看，主要有以下幾個方面情況：

1，從客流量情況來看，走訪的商家中有69.06%的商家反饋今年的客流量與去年同比是下降的，另有19.89%的商家反饋客流量有所增加。雖然仍有大部分的商家感覺客流量是下降的，但是這一比例已經(jīng)好于去年的調(diào)查數(shù)據(jù)。在去年的調(diào)查中，有70.77%的商戶反饋客流量下降，僅有16.92%的商家反饋客流量增加。今年調(diào)查數(shù)據(jù)中感覺客流量增加的商戶比例多于去年，可能與政府的刺激消費政策有關(guān)，也有可能與傳統(tǒng)的百貨商場經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變有關(guān)。但受到經(jīng)濟(jì)和消費習(xí)慣等方面的影響，實體店客流量下降的趨勢恐難以改變。

2，從銷售情況來看，受訪的商家反饋的經(jīng)營狀態(tài)與客流情況基本一致。有64.64%的商家反饋今年的銷售與去年同比是下降的。有21.55%的商家反饋銷售同比有所增加。

3，百貨商場的經(jīng)營模式已經(jīng)徹底被改變。大多數(shù)的商場已經(jīng)跨越了百貨商場、購物中心等以購物消費為主的發(fā)展階段，而是轉(zhuǎn)向了以生活服務(wù)、娛樂服務(wù)、文化服務(wù)為主的城市生活服務(wù)中心的運營模式。原來的商場已經(jīng)改造成除了購物商鋪外，還匯集了餐飲、健身、美容、游戲、文化教育、影視娛樂等多元化的生活服務(wù)綜合體。大多數(shù)消費者去商場主要目的已經(jīng)不是單純的購物，而是豐富業(yè)余生活的一種生活方式。購物只是多元化的業(yè)余生活中的一部分。

4，從不同類別的商鋪反饋的情況來看，情況存在一定的差異。其中中高端類服裝商鋪的情況要好于中低端的，運動休閑類服裝商鋪的情況要好于其他類別的商鋪。

5，從那些客流量和銷售量增加的商鋪處了解到，他們較為良好的經(jīng)營狀況主要得益于兩個方面的原因。一是品牌的轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品的創(chuàng)新，用更吸引顧客的產(chǎn)品和符合潮流的品牌營銷手段帶來更多的流量。二是得益于固定的消費群體，即增加品牌粘合度，提高顧客的忠誠度。

6，對于受訪商鋪是否同時開有線上銷售的網(wǎng)店的調(diào)查，有80.66%的商鋪反饋他們同時有線上銷售渠道。這個比例比去年的調(diào)查數(shù)據(jù)增加了9.12個百分點。說明更多的商家順應(yīng)潮流為顧客提供多元化的消費渠道。但同時商家也表示，線下實體店還是不可或缺的。畢竟服裝不同于其他商品，顧客在消費的時候還是需要更多的感官感受，而線下實體店能給顧客帶來更豐富的消費體驗。

7，在關(guān)于商家經(jīng)營壓力的調(diào)查中，商家反饋最主要的壓力是來自網(wǎng)購的沖擊，有57.46%的受訪商家提到了這一壓力。另外客流量的減少也是另一大壓力，有50.83%的受訪商家提到了這一壓力。另外有30.94%的受訪商家提到了同業(yè)競爭的壓力。

8，對于商場未來的發(fā)展趨勢，受訪的商家中有34.81%的商家給出了積極向好的反饋，另外有26.52%的商家給出了消極負(fù)面的反饋。這是近幾年以來第一次正面反饋的商家數(shù)量多于負(fù)面反饋的商家數(shù)量。

二，服裝批發(fā)市場調(diào)查情況

此次對服裝批發(fā)市場的調(diào)查，我們集中在上海七浦路的6個服裝批發(fā)商城，共走訪了119家商戶。

1，從客流量情況來看，與商場的調(diào)查情況基本一致，大部分商戶反應(yīng)客流量在下降，占比占到了58.82%。不過也有27.73%的商戶反應(yīng)客流量是在增加的。這一情況好于去年的調(diào)查數(shù)據(jù)。去年是74.86%的受訪商戶反應(yīng)客流量下降，僅14.86%的受訪商戶反應(yīng)客流量增加。這說明雖然整體的市場趨勢是下滑的，但今年的情況有所緩解。

2，從銷售情況看，與客流量情況一致，有61.34%的商戶反映銷售與去年同比下降了。有28.57%的商戶反映是增加的。這一數(shù)據(jù)同樣好于去年。去年是66.29%的商戶反應(yīng)銷售下降，僅22.29%的商戶反應(yīng)銷售增加。

3，近幾年因為服裝批發(fā)量的持續(xù)下跌，使原來一鋪難求的日子一去不復(fù)返，商鋪的租金連年下跌，僅市口好的幾個商城還保持著較為旺盛的人氣。服裝批發(fā)市場的經(jīng)營模式也有待變革。

4，從服裝的來源看，七浦路市場的服裝主要來自廣東省和浙江省。在受訪的商戶中有40.34%表示他們服裝主要來自廣東，有39.5%的商戶表示他們的服裝主要來自浙江。

5，七浦路服裝批發(fā)市場商鋪的經(jīng)營主要以批發(fā)為主，有47.06%的受訪商戶表示他們的銷量中服裝批發(fā)量占比超過50%。且商戶中有開設(shè)網(wǎng)店的占比也不多，73.95%的受訪商戶表示他們沒有開網(wǎng)店。從批發(fā)的去向來看，絕大部分服裝批發(fā)去了各種服裝店，占比為85.71%。 

6，在對商戶經(jīng)營壓力的調(diào)查中，有59.66%的商戶反映來自網(wǎng)購的競爭對他們造成了壓力。同樣是走低價路線，網(wǎng)購對傳統(tǒng)的服裝批發(fā)銷售模式的沖擊已經(jīng)非常巨大。

三，南外灘輕紡面料市場服裝定制調(diào)查情況

南外灘輕紡面料市場是上海知名的服裝定制市場，此次我們對市場中的36家服裝定制商鋪進(jìn)行了走訪。

1，從市場的客流量情況看，有58.33%的受訪商戶表示今年的情況是有所下降的，有38.89%的商戶表示客流略有增加。這和商場及七浦路服裝市場的調(diào)查情況類似，均好于去年的調(diào)查數(shù)據(jù) 。

2，從市場的銷售情況看，情況與客流情況是一致的，有55.56%的受訪商戶表示今年的情況是有所下降的 ，有38.89%的商戶表示是增加的。

3，對于經(jīng)營壓力方面的調(diào)查，58.33%的受訪商戶提到了來自網(wǎng)購的壓力，另外，成本的壓力和價格接受度也是定制服務(wù)主要的經(jīng)營壓力。

4，對于市場未來的發(fā)展，許多商戶都提到了個性化發(fā)展和智能化發(fā)展。隨著更講究個性化的年輕一代消費者的崛起，個性化定制還是會有較好的前景。

第二部分

消費者問卷調(diào)查情況

為從消費者的角度了解消費的實際情況，我們通過對路人采訪和網(wǎng)絡(luò)發(fā)放等方式進(jìn)行了消費者問卷調(diào)查，共收集到531份有效問卷。被調(diào)查者的職業(yè)涵蓋了各種職業(yè)類型，年齡分布于18歲以下到60歲以上全年齡段，且大部分集中于25-50歲消費活躍的年齡階段。此次調(diào)查問卷主要分二個部分，一是被調(diào)查者基本情況，二是對被調(diào)查者消費情況的調(diào)查。

一、被調(diào)查者基本情況

從被調(diào)查者的基本情況來看，樣本中男性占比為45.39%，女性為54.61%；學(xué)歷方面，大專及本科以上學(xué)歷占到88.89%；年齡上，25-50歲占到75.52%。因此，被調(diào)查的樣本大都為主要消費群體，能客觀反映目前終端消費者的實際情況。

在被調(diào)查者中，大部分人的家庭月收入在5000-25000元之間，占比達(dá)到72.13%，其中家庭月收入為8000-15000的占比為31.64%。通過對消費者近一年的收入情況調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有19.96%的人表示今年的收入是下降的，這個比例比去年的調(diào)查數(shù)據(jù)微增0.94個百分點；表示收入有所增加的人的比例為34.65%，比去年增加 了4.01個百分點。而表示收入持平的比例為45.47%，比去年減少了4.87個百分點。這說明，這一年來居民的收入情況是有所改善的。 

二、消費情況調(diào)查

對消費情況的調(diào)查主要從三個方面進(jìn)行。一是消費渠道，二是消費能力，三是消費習(xí)慣。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，可以獲得以下幾個方面的信息：

1，從消費渠道來看

在近十多年的調(diào)查中，消費者的消費渠道變化的趨勢十分明顯，即網(wǎng)購的比例在逐年增加，而百貨商場的比例在逐年下降。今年調(diào)查中有55.93%的受訪者表示主要是通過網(wǎng)購來購買服裝，這一比例比去年調(diào)查時又增加了1.35個百分點。而在2013年的調(diào)查中，這個比例只有16.11%。相反的，2013年時消費渠道是百貨商場的受訪者的比例是52.22%，而今年的調(diào)查中這一比例已經(jīng)下降到了12.05%。說明隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的日益普及和伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來一代人達(dá)到了成熟的消費年齡，傳統(tǒng)的消費渠道被徹底顛覆，這也應(yīng)征了現(xiàn)在百貨商場模式的日益沒落。不過，在這十多年中，去品牌專賣店購買服裝的比例卻是相對穩(wěn)定的，一直維持在20%左右，今年的比例是20.72%。這說明對于高端的服裝消費來說，還是注重于消費體驗，而且習(xí)慣于這種消費的人群相對穩(wěn)定。

對于網(wǎng)購，目前的網(wǎng)購渠道也越來越多，不僅有網(wǎng)店，還有直播帶貨等各種形式。通過調(diào)查可以看到，目前消費者最主要的網(wǎng)購渠道還是淘寶天貓，這在今年受訪者中的占比達(dá)到56.14%，占有絕對主導(dǎo)地位。其次分別是拼多多、京東、唯品會，他們的比例分別是10.65%，8.48%，7.76%。

另外，直播帶貨這種消費模式越來越得到大家的關(guān)注。今年的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅有4.33%的受訪者沒有聽說過網(wǎng)絡(luò)直播帶貨，這一比例比去年有下降了1.14個百分點。而很了解并已經(jīng)通過這種方式消費的受訪者比例達(dá)到了21.28%，比去年調(diào)查時的比例增加了0.76個百分點。

2，從消費習(xí)慣看

大多數(shù)人購買服裝的頻率是一到三個月消費一次。在受訪者中，每月消費一次的人群比例占到37.29%，每二個月消費一次的比例占到27.87%，每三個月消費一次的比例占到24.11%。對于影響消費者購買服裝的首要因素，大多數(shù)人選擇了款式，這一比例占到45.2%，其次是價格，這一比例占到34.84%。不過與去年的調(diào)查相比，選擇款式的受訪者的比例下降了9.93個百分點，而選擇價格因素的受訪者比例則增加了4.88個百分點。這說明消費者對價格更加敏感了。

對于購買服裝的單品價格來說，大部分受訪者選擇的是100-300元的價格區(qū)間，有41.81%的受訪者做此選擇。其次是300-1000元的價格區(qū)間，有35.78的受訪者做此選擇。這一數(shù)據(jù)與去年調(diào)查時相仿，變化不大。

對于消費者購買服裝的主要類別，運動休閑類服裝最受歡迎，受訪者中72.5%的人提到他們會購買此類服裝，隨后兩位的分別是居家服和職業(yè)裝，分別有28.44%和27.87%的受訪者提到會購買此類服裝。運動休閑裝依然時消費者的最愛。

在對品牌的認(rèn)可度方面，有62.9%的受訪者提到了對國內(nèi)品牌的認(rèn)可，其次為日本、意大利和韓國，被提到的比例分別是26.93%、23.35%和20.72%。這說明國內(nèi)的自主品牌還是最受消費者歡迎的。

3，從消費能力看

受訪的消費者中有32.77%的人表示在服裝上的總體消費是減少了的，這一數(shù)據(jù)比去年的調(diào)查增加了1.31個百分點。另外有17.51%的受訪者表示消費增加了，這一數(shù)據(jù)比去年的調(diào)查增加了3.15個百分點。對于每個月用在服裝上的花費，大多數(shù)受訪者選擇了在300-1000元之間，這一比例占到40.68%，其次是100-300元之間，這一比例是29.57%。另外從調(diào)查數(shù)據(jù)看，大家對經(jīng)濟(jì)走勢持悲觀或很悲觀觀點的人的占比為30.7%，比去年的調(diào)查數(shù)據(jù)減少了2.54個百分點，持樂觀和很樂觀觀點的人的占比為35.78%，比去年的調(diào)查數(shù)據(jù)減少了0.88個百分點。對于后續(xù)在服裝上的消費預(yù)算，有23.54%的受訪者表示會減少，這一數(shù)據(jù)比去年減少了1.63個百分點，有13.37%的受訪者表示會增加，這一數(shù)據(jù)比去年增加了4.2個百分點。這表明大家對后市的預(yù)期好于去年。

本次紡織品服裝終端消費情況抽樣調(diào)查，涵蓋上海主要商圈的百貨商場、服裝批發(fā)市場、服裝定制市場及531 位消費者，全面呈現(xiàn)了當(dāng)前市場動態(tài)。整體而言，終端消費市場雖仍處低迷，但程度較去年有所緩解，消費新常態(tài)正逐步形成。通過此次調(diào)查，我們可以發(fā)現(xiàn)終端消費市場正在發(fā)生以下變化：

1，隨著時代的發(fā)展，消費者的消費需求已經(jīng)從單純的購物需求轉(zhuǎn)向了集購物、社交、娛樂、文化等綜合性多元化需求。商場的經(jīng)營格局已經(jīng)發(fā)生變化，純購物中心的形式已經(jīng)不能適應(yīng)目前大眾的消費模式。目前，越來越多的商場轉(zhuǎn)變了經(jīng)營模式，在招商中大量引進(jìn)了餐飲、娛樂、美容、健身、教育等多元化的消費單元，把商場打造成了城市微旅游目的地。

2，雖然服裝批發(fā)市場這種較為原始的服裝銷售模式在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天顯得有些過時，但他仍然在服裝銷售渠道中占著較為重要的角色。從今年的調(diào)查情況來看，雖然發(fā)展趨勢仍然不甚理想，但是衰落的趨勢有所緩和。

3，服裝定制是服裝個性化消費未來發(fā)展的趨勢，但是他在國內(nèi)的發(fā)展速度卻并沒有我們想像的那么快速。目前大部分的定制訂單還是來自在滬工作的外國人和國外游客。但不管怎么說，服裝定制也正在被國人所接受。

4，移動互聯(lián)網(wǎng)時代的高速發(fā)展使網(wǎng)購的發(fā)展又達(dá)到了一個新的階段。雖然網(wǎng)購的主要渠道還是以淘寶天貓為主，但是拼多多、抖音、直播帶貨等多元化網(wǎng)購模式層出不窮，極大的豐富了消費者的選擇。對于商家來說怎么跟上時代節(jié)奏，把握住移動互聯(lián)的風(fēng)口，是迫切需要研究的課題。

5，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步企穩(wěn)，今年消費者的信心有所回升，對于今后國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的走勢，大多數(shù)人還是選擇了樂觀的觀點，或者說抱有美好的期盼。對于后市來說，消費有望企穩(wěn)。

來源：中國紡織