研究范疇界定

以采購管理為核心向全產(chǎn)業(yè)鏈拓展，賦能供需雙方的連接協(xié)同

學(xué)術(shù)角度，供應(yīng)鏈一詞是企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到銷售的完整鏈條，采購是其中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。隨著現(xiàn)代企業(yè)管理理念的逐步普及，越來越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到與外部供應(yīng)商連接協(xié)同的重要性，采購數(shù)字化的概念開始向供應(yīng)鏈的上下游延伸。本報(bào)告所指的采購數(shù)字化平臺(tái)，是在采購管理基礎(chǔ)上向研發(fā)、物流、生產(chǎn)及銷售等環(huán)節(jié)延伸的結(jié)果。其服務(wù)的對(duì)象既包括采購方，也包括多層級(jí)的供應(yīng)商，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化手段為供需雙方賦能，向全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展，最終實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值提升。

采購數(shù)字化平臺(tái)的演進(jìn)歷程

由采購管理出發(fā)逐步覆蓋供應(yīng)商需求，形成面向供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品能力

采購數(shù)字化平臺(tái)前身是SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理）系統(tǒng)，更早則是ERP系統(tǒng)中的采購模塊，其發(fā)展演進(jìn)的背后是企業(yè)對(duì)于采購及供應(yīng)鏈協(xié)同管理專業(yè)化訴求的提升。企業(yè)的外部協(xié)同需求由單一的采購環(huán)節(jié)向研發(fā)、生產(chǎn)、物流、服務(wù)等環(huán)節(jié)延伸，從與直接交易的供應(yīng)商協(xié)同拓展至多級(jí)供應(yīng)商協(xié)同。SRM廠商基于真實(shí)供應(yīng)鏈交易數(shù)據(jù)，結(jié)合AI大模型，逐步積累起為供應(yīng)商提供資金、商機(jī)等多元化服務(wù)的能力。以上兩者共同促使了SRM產(chǎn)品進(jìn)一步向采購數(shù)字化平臺(tái)演化。產(chǎn)品能力邊界和服務(wù)客戶群體的拓展，讓采購數(shù)字化平臺(tái)具備了更強(qiáng)的雙邊賦能屬性，云端部署的價(jià)值也得到提升。

采購數(shù)字化平臺(tái)需求背景（2/3）

政策鼓勵(lì)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以數(shù)字化促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性

作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)最重要的組成部分，推動(dòng)制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展是近年來國家政策關(guān)注的重點(diǎn)方向。在中美脫鉤、斷供的壓力之上，國家期望通過數(shù)字化實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化供應(yīng)鏈的韌性，以應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的變化。《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手、圍繞兩化融合提出了多項(xiàng)發(fā)展任務(wù)，其中針對(duì)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)主要集中在數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化兩個(gè)方向。《中國兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖（2021）》顯示，2017到2021年間，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)效果明顯，但就目前來看，相比于內(nèi)部的產(chǎn)供銷集成，制造業(yè)對(duì)外的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平仍有較大的提升空間。

采購數(shù)字化平臺(tái)需求背景（3/3）

核心企業(yè)帶動(dòng)周邊企業(yè)，頭部廠商推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用，惠及中小企業(yè)

中小企業(yè)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的重點(diǎn)和難點(diǎn)，由于信息化基礎(chǔ)薄弱，能夠投入的資金和人力有限，其數(shù)字化進(jìn)程普遍落后于大型企業(yè)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年尚有8.6%的中小企業(yè)沒有數(shù)字化應(yīng)用，處于產(chǎn)業(yè)鏈條后端的供應(yīng)鏈管理、智能化生產(chǎn)，發(fā)展滯后的情況更加嚴(yán)重。《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》等政策相繼頒布，多措并舉，幫助中小企業(yè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)綜合實(shí)力與核心競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。

一方面，中小企業(yè)在供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中往往扮演著核心企業(yè)上下游的角色。作為采購方的核心企業(yè)數(shù)字化水平持續(xù)攀升，供應(yīng)商管理體系不斷完善，將帶動(dòng)作為供應(yīng)商的中小企業(yè)在供應(yīng)鏈協(xié)同方面的轉(zhuǎn)型升級(jí)需求。另一方面，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)向各領(lǐng)域的滲透，技術(shù)的使用成本逐步降低。采購數(shù)字化平臺(tái)的出現(xiàn)，進(jìn)一步讓數(shù)字化能力惠及廣大的中小企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)賦能：工業(yè)協(xié)同賦能

工業(yè)套件滿足供需雙方在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)同需求，共建高質(zhì)量供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)

工業(yè)軟件市場(chǎng)長期被國外廠商壟斷，然而國外的本地部署產(chǎn)品普遍定價(jià)較高，造成中小工業(yè)企業(yè)在信息化方面的空白。隨著采購數(shù)字化發(fā)展的逐步深入，核心的采購方企業(yè)對(duì)與供應(yīng)商協(xié)同合作的訴求增強(qiáng)，進(jìn)而帶動(dòng)中小供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此背景下，供采購數(shù)字化平臺(tái)除面向采購方提供數(shù)字化應(yīng)用外，更將能力拓展至供應(yīng)商側(cè)。通過為供應(yīng)商提供研發(fā)協(xié)同、質(zhì)量協(xié)同、委外協(xié)同、設(shè)備協(xié)同等工業(yè)套件，采購數(shù)字化平臺(tái)既幫助供應(yīng)商提升了自身的數(shù)字化管理能力，又能夠反哺采購方，助力供需雙方降本增效，共同打造更加高質(zhì)量的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。

技術(shù)賦能：iPaaS賦能

開放接入第三方資源及能力，圍繞供應(yīng)鏈場(chǎng)景打造融合應(yīng)用

iPaaS致力于為應(yīng)用間的數(shù)據(jù)集成提供一套統(tǒng)一的工具和流程。采購數(shù)字化平臺(tái)以連接供應(yīng)鏈上下游為目標(biāo)，提供iPaaS能力可以滿足企業(yè)客戶跨系統(tǒng)連接的訴求，通過與企業(yè)自有系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互。同時(shí)，通過引入不同類型的第三方生態(tài)服務(wù)商，采購數(shù)字化平臺(tái)可以為采購方和供應(yīng)商提供一站式的解決方案，降低客戶的使用門檻，滿足靈活、可擴(kuò)展的需求。

目前來看，多數(shù)廠商的iPaaS賦能集中在開放接入的層面。隨著未來場(chǎng)景化應(yīng)用的深入，廠商將第三方資源和能力與自有產(chǎn)品能力進(jìn)行深度整合，并以標(biāo)準(zhǔn)化的形式進(jìn)行輸出，可以為客戶帶來更流暢的使用體驗(yàn)與更深度的價(jià)值提升。

技術(shù)賦能：AI賦能

應(yīng)用大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，推動(dòng)采購各環(huán)節(jié)由數(shù)字化向智能化升級(jí)

采購數(shù)字化平臺(tái)在提供管理工具和連接能力的基礎(chǔ)之上，疊加大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)，為供需雙方提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的AI賦能。其在底層應(yīng)具備數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理、數(shù)據(jù)模型管理、數(shù)據(jù)安全治理等能力，確保充分發(fā)揮采購數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值。

應(yīng)用層面，AI+采購的典型場(chǎng)景可以分為采購流程、供應(yīng)商管理、采購決策及風(fēng)險(xiǎn)管理四大板塊。采購數(shù)字化平臺(tái)不僅能夠促進(jìn)采購流程的自動(dòng)化、智能化，還能對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行科學(xué)地評(píng)估與篩選，通過建立實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)及分析體系，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題實(shí)時(shí)預(yù)警，為采購及供應(yīng)鏈決策提供有效的數(shù)據(jù)支持，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。

采購數(shù)字化平臺(tái)商業(yè)模式分析

服務(wù)供應(yīng)商，獲得新的技術(shù)服務(wù)收入與交易傭金

采購數(shù)字化平臺(tái)型廠商的商業(yè)模式比數(shù)字化采購廠商更為豐富，除了來自采購方的本地部署和SaaS營收外，還可通過向供應(yīng)商銷售軟件，獲得新的營收增長點(diǎn)。平臺(tái)型廠商將由此獲得更強(qiáng)的SRM產(chǎn)品用戶粘性，企業(yè)采購方對(duì)平臺(tái)資源更為依賴，供應(yīng)方也能由此直面客戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)能力配置，而平臺(tái)將在拉通二者交易中獲益。平臺(tái)型廠商提供更全面的解決方案滿足采購方和供應(yīng)商雙方的需求，也使得自身商業(yè)模式更加多樣化，從而應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)環(huán)境。

采購數(shù)字化平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

建立企業(yè)服務(wù)應(yīng)用商店，構(gòu)建供應(yīng)鏈全鏈條業(yè)務(wù)閉環(huán)

采購數(shù)字化平臺(tái)的發(fā)展將使得采購與供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)原本天花板被突破，迎來更為廣闊的新市場(chǎng)空間。采購數(shù)字化賦能聚焦于供應(yīng)商與采購方，串聯(lián)起二者能夠?qū)崿F(xiàn)大量第三方資源的匯聚，實(shí)現(xiàn)支持企業(yè)主營業(yè)務(wù)與非主營業(yè)務(wù)、聚焦工業(yè)與非工業(yè)行業(yè)，并對(duì)供應(yīng)商的計(jì)劃、招標(biāo)、采購、物流、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的管控，構(gòu)建起幫助企業(yè)進(jìn)行采購供應(yīng)鏈管理的協(xié)同平臺(tái)，助力企業(yè)數(shù)字化升級(jí)與創(chuàng)新發(fā)展。基于供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，采購方可對(duì)開發(fā)需求進(jìn)行深度評(píng)估，結(jié)合同步尋源成果，基于全面評(píng)估敲定合作，并在后續(xù)環(huán)節(jié)對(duì)訂單進(jìn)度、物流狀態(tài)和財(cái)務(wù)結(jié)算進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，最終項(xiàng)目數(shù)據(jù)將經(jīng)過沉淀，將反哺后續(xù)合作。

采購數(shù)字化平臺(tái)的潛在市場(chǎng)空間

為供需雙方提供產(chǎn)業(yè)與技術(shù)賦能，建立雙向連接，潛在空間近7000億元

根據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算，當(dāng)前SRM軟件的市場(chǎng)規(guī)模僅在20億元左右，滲透率僅1.5%。隨著企業(yè)數(shù)字化采購需求的不斷深入，SRM軟件的受眾將由頭部企業(yè)逐步向腰部企業(yè)滲透，潛在市場(chǎng)空間約在1500億元。在此基礎(chǔ)上，以SRM為中心拓寬服務(wù)的邊界，從采購領(lǐng)域向供應(yīng)鏈的上下游環(huán)節(jié)延伸，將進(jìn)一步帶動(dòng)市場(chǎng)天花板的提升。通過為采購方和供應(yīng)商雙方提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)賦能，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，采購數(shù)字化平臺(tái)的潛在市場(chǎng)空間接近7000億元，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

采購數(shù)字化平臺(tái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

以SRM和ERP背景的廠商為主，企企通市場(chǎng)份額第一達(dá)18.5%

當(dāng)前，中國采購數(shù)字化平臺(tái)市場(chǎng)的頭部五家廠商為企企通、用友、金蝶、SAP Ariba及甄云。其中，企企通、SAP Ariba、甄云以SRM為核心向平臺(tái)模式拓展，SaaS服務(wù)的占比高；用友、金蝶則是在ERP軟件的基礎(chǔ)上逐漸分化出獨(dú)立的采購及供應(yīng)鏈數(shù)字化產(chǎn)品，相較而言，仍有較多的本地部署服務(wù)。整體來看，采購數(shù)字化平臺(tái)在采購方側(cè)的服務(wù)能力基本健全，但在供應(yīng)商側(cè)所覆蓋的需求深度不一，尚有較大的提升空間。

采購數(shù)字化平臺(tái)行業(yè)投融資情況

SRM領(lǐng)域頭部廠商進(jìn)入融資中后期，工業(yè)4.0概念持續(xù)走熱

過去幾年間，采購數(shù)字化領(lǐng)域一直為資本市場(chǎng)看好，頻繁出現(xiàn)億元及以上的單筆融資。截至目前，SRM廠商方面已有企企通、甄云兩家的融資進(jìn)入中后輪。頭部廠商目前已經(jīng)具備較強(qiáng)的自我造血能力，未來將繼續(xù)進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張。

工業(yè)軟件方面，工業(yè)4.0賽道近年來始終保持較高的熱度，但相較SRM領(lǐng)域，早期融資的比例更高。以SRM起家的采購數(shù)字化平臺(tái)憑借積累的企業(yè)資源、交易數(shù)據(jù)向工業(yè)軟件滲透，投資價(jià)值有望得到進(jìn)一步提升。

采購數(shù)字化平臺(tái)投資價(jià)值判斷

同時(shí)作為軟件服務(wù)商和資源平臺(tái)提供服務(wù)，二者結(jié)合獲得增長飛輪

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，越來越多的企業(yè)和組織需要一個(gè)高效的采購數(shù)字化平臺(tái)來提升運(yùn)營效率和降低成本。早期采購數(shù)字化廠商主要為企業(yè)提供采購相關(guān)的軟件服務(wù)，收入來自于本地部署實(shí)施費(fèi)用、軟件賣斷費(fèi)用和訂閱制收費(fèi)，如今在增加服務(wù)供應(yīng)商能力后，新增一部分來自于供應(yīng)商內(nèi)部采購軟件的費(fèi)用。隨著平臺(tái)能力的發(fā)展，另一部分價(jià)值基于作為資源提供商，打通企業(yè)與供應(yīng)商雙邊交流的壁壘。采購數(shù)字化平臺(tái)廠商通過提供高效、智能的解決方案，可以幫助企業(yè)提升運(yùn)營效率、增加銷售機(jī)會(huì)、提高客戶滿意度、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等，從而實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。這種回報(bào)不僅體現(xiàn)在財(cái)務(wù)指標(biāo)上，也體現(xiàn)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升和品牌形象的塑造上。

采購數(shù)字化平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì)（1/4）

立足企業(yè)與供應(yīng)商經(jīng)營實(shí)際，串聯(lián)企業(yè)全鏈條管理環(huán)節(jié)

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，無論是企業(yè)還是供應(yīng)商都在尋找新的技術(shù)能力和管理手段來實(shí)現(xiàn)效率提升、成本降低、資源擴(kuò)張、決策精準(zhǔn)，從而鑄就新的經(jīng)營增長點(diǎn)。采購數(shù)字化平臺(tái)的出現(xiàn)滿足了企業(yè)在降本增效、服務(wù)拓展、數(shù)據(jù)賦能三方面的需求：企業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，實(shí)現(xiàn)更加高效的供應(yīng)鏈協(xié)同和信息共享，基于數(shù)據(jù)分析成果提升采購和物流的準(zhǔn)確性，并以自動(dòng)化技術(shù)減少人力成本的投入，這些方面的數(shù)字化升級(jí)可以幫助企業(yè)提高供應(yīng)鏈的效率和質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。未來企業(yè)需求的發(fā)展方向不在于新模塊、新功能的增加，而是基于平臺(tái)化、生態(tài)化的全能力延伸。

采購數(shù)字化平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì)（2/4）

建立委外協(xié)同統(tǒng)供應(yīng)鏈模式，構(gòu)筑多層級(jí)數(shù)字化協(xié)同網(wǎng)絡(luò)

采購數(shù)字化平臺(tái)融合了ERP、CRM、數(shù)字化采購、大數(shù)據(jù)分析、人工智能等新一代產(chǎn)品與技術(shù)，通過對(duì)供應(yīng)鏈全業(yè)務(wù)流程進(jìn)行計(jì)劃、執(zhí)行、控制和優(yōu)化，從整體規(guī)劃實(shí)物流、信息流、資金鏈，建立起數(shù)據(jù)融通、資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同的數(shù)字化管理體系。采購數(shù)字化平臺(tái)不僅能夠幫助企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、縮短交貨時(shí)間，更能有效提升產(chǎn)品的最終價(jià)值，如通過優(yōu)化庫存管理減少呆滯庫存的價(jià)值損失。未來。隨著新技術(shù)應(yīng)用的不斷深入，采購數(shù)字化平臺(tái)的能力將趨于多元化，通過開放平臺(tái)和數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)更加公平和高效的資源配置和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

采購數(shù)字化平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì)（3/4）

泛行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化訴求增強(qiáng)，工業(yè)套件為廣泛的行業(yè)領(lǐng)域賦能

隨著外部市場(chǎng)環(huán)境與終端用戶需求的變化，各行業(yè)領(lǐng)域?qū)Τ杀竟芸亍⒐?yīng)鏈協(xié)同的要求越來越高。包括建筑、零售、餐飲等在內(nèi)諸多行業(yè)，都開始借鑒制造業(yè)的管理方式，促進(jìn)采購及供應(yīng)鏈管理的標(biāo)準(zhǔn)化及精細(xì)化。采購數(shù)字化平臺(tái)的工業(yè)套件將不再局限于制造企業(yè)，越來越多的行業(yè)都可以應(yīng)用相關(guān)能力進(jìn)行采供雙方乃至上下游多方的協(xié)同、聯(lián)動(dòng)管理。一方面，采購方可以更加直觀地了解多級(jí)供應(yīng)商在研發(fā)、生產(chǎn)、交付等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)情況，對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)管控，另一方面，供應(yīng)商數(shù)字化水平的提高也有助于最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的提升，將幫助采購方在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

采購數(shù)字化平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì)（4/4）

綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及AI技術(shù)，實(shí)現(xiàn)采購流程自動(dòng)化與決策智能化

技術(shù)層面，采購數(shù)字化平臺(tái)將進(jìn)一步向自動(dòng)化、智能化方向演進(jìn)。一方面，采購數(shù)字化平臺(tái)作為連接采購方與供應(yīng)商的橋梁，與企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間存在相互連接的訴求。廠商可以利用RPA、iPaaS、低代碼/零代碼、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，打通系統(tǒng)間壁壘，并對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理及定義，實(shí)現(xiàn)采購及供應(yīng)鏈流程的自動(dòng)化。另一方面，AIGC領(lǐng)域的突破性進(jìn)展為采購數(shù)字化平臺(tái)帶來了新的想象空間，基于平臺(tái)所積累的專業(yè)語料、高質(zhì)量數(shù)據(jù)迭代行業(yè)垂直大模型，不僅能夠?yàn)槠髽I(yè)客戶帶來更便捷的使用體驗(yàn)，更有助于促進(jìn)供應(yīng)鏈決策的智能化水平。

來源：艾瑞咨詢