江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三房巷”）近日發(fā)布公告，公司將發(fā)行25億元可轉(zhuǎn)換公司債券(“可轉(zhuǎn)債”)，可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“三房轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110092”，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格3.17元/股。

三房巷本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年1月6日(T日)，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。

公告顯示，三房巷此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃投資于江陰興佳新材料有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)噸綠色包裝新材料項(xiàng)目和江蘇興業(yè)塑化有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)噸綠色多功能瓶片項(xiàng)目。

三房巷表示，此次募投項(xiàng)目是公司立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，鞏固強(qiáng)化聚酯行業(yè)地位的重要舉措。公司將順應(yīng)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的大趨勢(shì)，在維護(hù)和發(fā)展現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上積極拓展新客戶，保障公司新增產(chǎn)能得到合理消化，其中：

江陰興佳新材料有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)噸綠色包裝新材料項(xiàng)目總投資17.91億元，其中建設(shè)投資15.81億元，鋪底流動(dòng)資金等其他支出2.10億元，項(xiàng)目擬使用募集資金13億元，剩余投資資金由公司自籌解決。

項(xiàng)目選址位于江蘇省無(wú)錫市江陰市周莊鎮(zhèn)，擬利用存量土地12.26萬(wàn)平方米，新建辦公樓、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施用房等7.79萬(wàn)平方米，主要生產(chǎn)裝置包括2套75萬(wàn)噸/年聚酯生產(chǎn)線及4套37.5萬(wàn)噸/年固相增粘生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)150萬(wàn)噸瓶級(jí)聚酯切片生產(chǎn)裝置。項(xiàng)目建設(shè)投資包括建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金等其他建設(shè)支出。

項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，包括項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工安裝等，建設(shè)投資分年使用計(jì)劃為第一年70％，第二年30％。建設(shè)完成后投產(chǎn)，投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。生產(chǎn)期按15年計(jì)，計(jì)算期為17年。本項(xiàng)目生產(chǎn)期總平均凈利潤(rùn)為3.18億元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17.93%（所得稅后），投資回收期（含建設(shè)期）6.69年（所得稅后）。

江蘇興業(yè)塑化有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)噸綠色多功能瓶片項(xiàng)目建設(shè)投資包括建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金等其他建設(shè)支出，項(xiàng)目總投資20.72億元，其中建設(shè)投資17.90億元，鋪底流動(dòng)資金等其他支出2.82億元，項(xiàng)目擬使用募集資金12億元，剩余投資資金由公司自籌解決。

項(xiàng)目擬利用存量土地約338畝，新建辦公樓、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)及配套設(shè)施用房等10.25萬(wàn)平方米，主要生產(chǎn)裝置包括2套75萬(wàn)噸/年聚酯生產(chǎn)線及4套37.5萬(wàn)噸/年固相增粘生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)150萬(wàn)噸瓶級(jí)聚酯切片生產(chǎn)裝置。

項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，包括項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工安裝等，建設(shè)投資分年使用計(jì)劃為第一年40％，第二年60％。建設(shè)完成后投產(chǎn)，投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。生產(chǎn)期按15年計(jì)，計(jì)算期為17年，項(xiàng)目生產(chǎn)期總平均凈利潤(rùn)為2.90億元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17.84%（所得稅后），投資回收期（含建設(shè)期）7.03年（所得稅后）。

公開資料顯示，三房巷主要從事瓶級(jí)聚酯切片、PTA的生產(chǎn)、銷售，同時(shí)還從事PBT工程塑料、熱電的生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)，公司瓶級(jí)聚酯切片年生產(chǎn)規(guī)模約230萬(wàn)噸，是目前中國(guó)和亞洲較大的生產(chǎn)商。

作為瓶級(jí)聚酯切片行業(yè)的龍頭企業(yè)，三房巷積累了一批保持長(zhǎng)期良好合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，包括可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、益海嘉里、康師傅、今麥郎、農(nóng)夫山泉、娃哈哈、紫江集團(tuán)、達(dá)能集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名食品飲料行業(yè)企業(yè)，其瓶級(jí)聚酯切片產(chǎn)品擁有良好的業(yè)內(nèi)口碑。

財(cái)報(bào)顯示，2022年前三季度，三房巷實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165.5億元，同比增長(zhǎng)19.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.61億元，同比增長(zhǎng)76.9%；每股收益為0.2元。