越南并非首次因被認(rèn)為有機(jī)會(huì)崛起成為下一個(gè)世界工廠而被關(guān)注。

2018年7月6日，美國(guó)正式對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的約340億美元商品加征25%的關(guān)稅，中美貿(mào)易摩擦由此拉開序幕。此后，摩擦愈演愈烈，涉及的貿(mào)易品價(jià)格逐漸攀升到數(shù)千億美元之巨，成為有史以來規(guī)模最大的貿(mào)易摩擦。

隨著貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，彼時(shí)，網(wǎng)上出現(xiàn)了越來越多的討論——東南亞，尤其是越南，極大地受益于中美貿(mào)易摩擦，經(jīng)濟(jì)在飛速發(fā)展。由于這些國(guó)家在人力和土地方面的成本便宜，大有機(jī)會(huì)崛起為下一個(gè)世界工廠。

那么，為什么是越南，有望勝出成為中國(guó)世界工廠地位中的“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”？

先對(duì)比其他熱門的“候選選手”——印度的規(guī)模很大，但基礎(chǔ)設(shè)施較差，而要發(fā)展大規(guī)模制造業(yè)，良好的基礎(chǔ)設(shè)施是最基礎(chǔ)的前提。此外，印度政府效率太低，基建效率也很低。再加上印度追求出世的宗教信仰讓國(guó)民內(nèi)心比較恬淡，發(fā)展欲望也不是特別強(qiáng)烈。這些都導(dǎo)致印度難以在短期內(nèi)成為一個(gè)重要的制造業(yè)大國(guó)。泰國(guó)的制造業(yè)實(shí)力是東南亞最強(qiáng)的，但它的經(jīng)濟(jì)太成熟了，成長(zhǎng)性會(huì)比較一般。越南則不一樣，其經(jīng)濟(jì)的成熟性比泰國(guó)差很多，意味著成長(zhǎng)性會(huì)遠(yuǎn)大于泰國(guó)。

文化上，越南在大的儒家文化圈之內(nèi)，越南人因此有著比較強(qiáng)的入世取向，會(huì)有相對(duì)較強(qiáng)的發(fā)展欲望，再加上近1億的人口數(shù)量，不容小覷。此外，越南的政治體制和中國(guó)比較接近，對(duì)制造業(yè)發(fā)展而言是個(gè)加分項(xiàng)。

再?gòu)木唧w的數(shù)據(jù)入手，看看越南實(shí)際的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，越南近20年的GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）年增長(zhǎng)率基本保持在6%~7%，偶有跌落到5%左右的時(shí)候。不過，自2015年至今（2019年），這一數(shù)字則穩(wěn)定保持在6.5%以上。

中美貿(mào)易摩擦讓越南頗為受益。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年的頭4個(gè)月，美國(guó)從越南的進(jìn)口同比飆升近40%，這是美國(guó)前四十大進(jìn)口來源國(guó)中增幅最大的；同期，美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口下降13%，這是自2009年以來的第二大收縮。

據(jù)野村證券的研究，截至2019年3月，越南因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易摩擦實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)占到越南GDP的7.9%。英格蘭及威爾士特許會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)在2019年第三季度的報(bào)告中也預(yù)估，因中美貿(mào)易摩擦的影響，東南亞國(guó)家的GDP增長(zhǎng)率會(huì)從2018年的5.1%跌至2019年的4.5%，但越南的GDP增長(zhǎng)率會(huì)穩(wěn)定在6.7%左右，越南是整個(gè)東南亞發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)體。

抽象數(shù)據(jù)的背后，是制造業(yè)正在發(fā)生的變化。事實(shí)上，在中國(guó)設(shè)廠的服裝、鞋帽、家具等產(chǎn)業(yè)早已在越南布局很久了，有些高科技產(chǎn)業(yè)也在陸續(xù)向越南轉(zhuǎn)移。比如，英特爾多年前就在胡志明市設(shè)立了其全球最大的封測(cè)廠；韓國(guó)電子巨頭三星于2019年10月關(guān)閉了在中國(guó)的最后一家手機(jī)工廠，轉(zhuǎn)移到越南。三星出口全球市場(chǎng)的手機(jī)中，絕大部分已是在越南生產(chǎn)的了。

在越南，施展曾與一位越南學(xué)者交談。他問到，“越南正在大力吸引各種各樣的制造業(yè)進(jìn)來，那么越南有沒有自己的產(chǎn)業(yè)政策呢？”產(chǎn)業(yè)政策是發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中經(jīng)常會(huì)觸及的問題。

讓施展大吃一驚的是，對(duì)方斬釘截鐵地說：“我們不需要產(chǎn)業(yè)政策，因?yàn)槲覀冇袕V州！”

“什么叫你們有廣州？”

“我們生產(chǎn)時(shí)缺什么東西到廣州去買就好了，不需要產(chǎn)業(yè)政策。”

很快，施展讀懂了他的潛臺(tái)詞，他所說的“廣州”只是一個(gè)意象，實(shí)際上指的是整個(gè)中國(guó)東南沿海。一方面，中國(guó)東南沿海制造業(yè)體系完善，能夠提供越南企業(yè)需要的各種原材料和零部件。而且越南與中國(guó)接壤，從河內(nèi)到廣州，走陸路和海路都只需要不到兩天時(shí)間，甚至比從胡志明市到河內(nèi)還快。因此，越南缺什么去中國(guó)買就可以了，不需要自己的產(chǎn)業(yè)政策。

另一方面，越南規(guī)模太小，“廣州”規(guī)模太大，后者的外部性效應(yīng)對(duì)越南有著極深的影響。即便越南有自己的產(chǎn)業(yè)政策，一旦“廣州”有了什么新動(dòng)作，或發(fā)生什么變化，越南所依托的外部環(huán)境就變了，它的產(chǎn)業(yè)政策也就作廢了。

從越南規(guī)模開始延展，對(duì)照越南的人口規(guī)模、領(lǐng)土規(guī)模、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模、優(yōu)秀工程師的規(guī)模，以及每年培養(yǎng)出的合格大學(xué)生與熟練工人的規(guī)模，與中國(guó)相比，都差著一個(gè)甚至兩個(gè)數(shù)量級(jí)。考慮到這樣懸殊的實(shí)力差距，施展認(rèn)為，越南確實(shí)是不可能取代中國(guó)世界工廠的地位的。

先簡(jiǎn)單看一下中越經(jīng)濟(jì)規(guī)模的對(duì)比。

越南在2018年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率是7.08%，快過中國(guó)的6.6%。如果僅僅看增長(zhǎng)率對(duì)比，你可能覺得越南會(huì)對(duì)中國(guó)構(gòu)成挑戰(zhàn)；但一旦把規(guī)模考慮進(jìn)來就會(huì)發(fā)現(xiàn)，增長(zhǎng)率能說明的問題很有限。2018年，中國(guó)的GDP是13.6萬億美元，越南則是2425.5億美元，后者大約是上海的1/2，深圳的2/3，不到蘇州的9/10，大致相當(dāng)于山西省或黑龍江省的水平，略低于云南和內(nèi)蒙古，略高于貴州。如果把越南2018年的GDP和中國(guó)各城市的GDP放在一起排序，越南能排在第8名，介于蘇州和成都之間。

越南經(jīng)濟(jì)中還有個(gè)特殊的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，就是三星公司。越南三星占了三星集團(tuán)總產(chǎn)值的30%左右，但越南三星的產(chǎn)值近幾年都占越南總GDP的25%以上，其出口額也占了越南出口額的近25%。越南三星的經(jīng)營(yíng)近乎以一種“半體外循環(huán)”的狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)也是“兩頭在外”的——零部件、半成品的供應(yīng)，主要來自海外，制成品的主要銷售市場(chǎng)也在海外。除了就業(yè)，越南三星和越南本地的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系相對(duì)有限。

進(jìn)一步考察越南的貿(mào)易結(jié)構(gòu)后發(fā)現(xiàn)，越南進(jìn)口的主要是機(jī)器設(shè)備和中間產(chǎn)品（零部件、半成品等），出口中則有較大比例是終端產(chǎn)品。

越南統(tǒng)計(jì)總局的報(bào)告顯示，2018年，越南的進(jìn)口品主要包括三大類：機(jī)械設(shè)備為主的資本性貨物（占比30%）、中間產(chǎn)品（占比60%）和消費(fèi)品（占比10%）。該年的進(jìn)口中有超過六成是由外商投資企業(yè)完成的。中國(guó)是越南最大的進(jìn)口來源地，其次是韓國(guó)，東盟國(guó)家排在第三位。而2018年越南的出口品中，最主要的是手機(jī)、紡織品、電子產(chǎn)品、鞋子等面向終端消費(fèi)用戶的產(chǎn)品。出口中則有超過八成是由外商投資企業(yè)完成的，越南本土企業(yè)只在水產(chǎn)品和木制品的出口上占據(jù)主導(dǎo)地位。出口市場(chǎng)中最大的是美國(guó)，其次是歐盟，中國(guó)排在第三位。

基于越南超高的外貿(mào)依存度、極低的順差率，以及上述這種貿(mào)易結(jié)構(gòu)，我們大致可以看出，越南做得更多的是對(duì)進(jìn)口的中間產(chǎn)品進(jìn)行簡(jiǎn)單加工然后再出口，這一過程中能夠?qū)崿F(xiàn)的增加值比較有限。并且，進(jìn)口、出口中壓倒性的比例是由外資企業(yè)完成的，從這個(gè)意義上看，甚至可以把越南的大規(guī)模進(jìn)出口理解為一種特殊意義上的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

東亞國(guó)家的制造業(yè)企業(yè)將生產(chǎn)流程中的最后環(huán)節(jié)放在越南完成，并不是以在當(dāng)?shù)匦纬勺銐虼蟮脑鲋禐槟康牡模菫榱藘牲c(diǎn)：第一，利用越南較為便宜的勞動(dòng)力，完成勞動(dòng)力占比較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)；第二，借用越南優(yōu)越的外貿(mào)環(huán)境，完成其出口目的。

再看看越南的領(lǐng)土和人口。越南國(guó)土面積為33萬平方公里，約為中國(guó)的1/30。越南2018年的人口大約為9600萬，這些人口主要分布在南北兩大三角洲。與中國(guó)人口對(duì)比，有較大差距。

值得一提的是，在租金、勞動(dòng)力、水電等外界認(rèn)為具有優(yōu)勢(shì)的成本上，越南某些方面的差距也在縮小。

根據(jù)美國(guó)老牌地產(chǎn)租賃顧問公司世邦魏理仕（CBRE）在2019年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)，就建成工廠的租金價(jià)格來說，越南南部最大的城市胡志明市的月平均租金是每平方米4.1美元，月最高租金是每平方米8美元；越南北部經(jīng)濟(jì)圈（集中在河內(nèi)、北寧、海防等地）的月平均租金是每平方米3.5~4美元，月最高租金是每平方米5.5~6美元。而在中國(guó)蘇州地區(qū)建成的廠房的月租金大概在每平方米4.2美元，東莞地區(qū)大概是每平方米3.6美元，成都約為每平方米2.5美元。隨著越南近年來房?jī)r(jià)暴漲，與中國(guó)的很多地方相比，越南在租金方面已經(jīng)沒有優(yōu)勢(shì)了。

但越南的勞動(dòng)力價(jià)格有著明顯的優(yōu)勢(shì)。2018年，中國(guó)工人的人均月收入為807美元。在越南，直到2019年上半年，勞動(dòng)力的平均月薪才達(dá)到288美元，而普通勞動(dòng)者的平均月薪只有206美元。但越南有一個(gè)政策，就是國(guó)會(huì)每年都會(huì)立法上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。前幾年的上調(diào)幅度是每年12%~13%，對(duì)企業(yè)造成相當(dāng)大的壓力，所以最近幾年有所回落，2019年的上調(diào)幅度是5.3%。但由于這幾年遷移過來的企業(yè)越來越多，勞動(dòng)力供不應(yīng)求，技術(shù)工人和管理人員更是緊俏，企業(yè)給的薪酬通常比最低工資高不少，每年也會(huì)有相應(yīng)幅度的上調(diào)。

越南不僅工廠租金比中國(guó)貴，而且水電成本也高過中國(guó)，中國(guó)的水電費(fèi)用價(jià)格大約是越南的2/3。

總體來說，越南主要是在勞動(dòng)力和稅收政策方面比中國(guó)有優(yōu)勢(shì)，其他方面則基本上是處于劣勢(shì)的。那么，單從比較優(yōu)勢(shì)的角度來看，唯有人工成本和稅收成本(包括對(duì)美關(guān)稅成本)比較高，同時(shí)對(duì)于供應(yīng)鏈的依賴度不是那么大的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，才會(huì)傾向于遷移到越南。實(shí)際上，中國(guó)不僅和越南的成本對(duì)比是這樣，和其他東南亞國(guó)家的對(duì)比，在大部分時(shí)候也是如此。

除了越南的實(shí)力，站在中國(guó)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的角度來看，越南難以取代中國(guó)世界工廠地位的另一個(gè)原因，則是中國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈有著無法比擬的優(yōu)勢(shì)。

在中國(guó)，有許多不在人們視線范圍內(nèi)，但卻在特定領(lǐng)域里牛氣沖天的小鎮(zhèn)。

比如，江蘇泰興黃橋鎮(zhèn)是世界最大的小提琴出口基地；山東省濰坊市昌樂縣鄌郚鎮(zhèn)生產(chǎn)了全世界將近1/3的吉他；全世界將近1/3、全國(guó)將近一半的泳衣來自遼寧葫蘆島新城市；浙江省衢州的江山市，生產(chǎn)了全國(guó)1/3的羽毛球；山東菏澤生產(chǎn)了全國(guó)80%以上的棺材……

施展認(rèn)為，這些對(duì)成本的控制能力絕不是用一句“低技術(shù)”就能概括的，它的背后有一整套供應(yīng)鏈體系在支撐。脫離開這種供應(yīng)鏈體系，當(dāng)然還是能生產(chǎn)，但是沒法把成本控制到那么低。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)無可匹敵的能力恰恰隱藏在這里。施展認(rèn)為，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)奇跡，遠(yuǎn)不是用我們過去常說的人工和土地的要素價(jià)格低便能夠解釋的，其背后有一個(gè)逐漸演化出的龐大的系統(tǒng)在支撐。

并且，中國(guó)發(fā)育出的全球規(guī)模最大的制造業(yè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)里，分工已經(jīng)越來越細(xì)，單個(gè)企業(yè)的專業(yè)化分工可以達(dá)到匪夷所思的程度；網(wǎng)絡(luò)中無數(shù)個(gè)企業(yè)彼此之間互為配套關(guān)系，而且配套關(guān)系可以依照訂單需求不斷動(dòng)態(tài)重組，以生產(chǎn)出各種各樣的產(chǎn)品；中國(guó)龐大的工程師群體和熟練工人群體，則為供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)供給著龐大的人力資源；中國(guó)高度競(jìng)爭(zhēng)性的環(huán)境、中國(guó)人強(qiáng)烈的發(fā)財(cái)致富欲望，都讓這個(gè)供應(yīng)鏈有了無與倫比的效率。

此外，中國(guó)龐大的供應(yīng)鏈，并不僅僅依托世界市場(chǎng)的拉動(dòng)，還依托中國(guó)內(nèi)部龐大消費(fèi)市場(chǎng)的拉動(dòng)。

這就意味著，制造業(yè)從中國(guó)向東南亞的外溢，是以中國(guó)為中心的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模在進(jìn)一步擴(kuò)大——東南亞國(guó)家和中國(guó)的生產(chǎn)流程之間是各種互相補(bǔ)充關(guān)系，它們構(gòu)成了一個(gè)更龐大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。既然如此，中低端制造業(yè)向東亞制造業(yè)集聚區(qū)以外的地方轉(zhuǎn)移就會(huì)變得更加困難。

所謂“中國(guó)干部”就是，無論什么“資”的企業(yè)，只要是把工廠從中國(guó)大陸遷到越南的，則中高層管理人員基本上都是從中國(guó)大陸來的，這群人自稱“中國(guó)干部”，這是個(gè)有著幾十萬人的群體。中國(guó)干部是把中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)與越南的組裝環(huán)節(jié)銜接起來的重要微觀載體，他們?cè)诖蚱吹倪^程中擁有了大量基于跨文化的調(diào)適能力而演化出的管理技巧，掌握了大量可實(shí)踐但難傳授的隱性知識(shí)，是具有巨大價(jià)值的海外智慧寶庫(kù)。