來(lái)源 | 服裝邦、中國(guó)棉花信息網(wǎng)，中國(guó)海關(guān)雜志、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中國(guó)棉花網(wǎng)、中國(guó)紗線(xiàn)網(wǎng)（ID：Clothinghelp）

隨著印度疫情得到控制，2021年排燈節(jié)（2021年11月4日）以來(lái)印度國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)形勢(shì)一片大好，紡織廠(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)順暢，訂單回流不斷增加。根據(jù)印度工商部的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份印度服裝的出口額為14.6億美元，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增長(zhǎng)36.45%；12月印度棉紗、織物和家用紡織品的出口額為14.4億美元，同比增長(zhǎng)46%，環(huán)比增長(zhǎng)17.07%。2021年10-12月印度棉花期貨上漲31%，現(xiàn)貨價(jià)格上漲超過(guò)70%，國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格上漲15%，出口價(jià)格上漲27%。

鑒于印度棉花和棉紗價(jià)格異常上漲，Tiruppur出口商協(xié)會(huì)（TEA）號(hào)召于1月17日-8日舉行罷工，60多萬(wàn)名工人和2000名直接出口商將參加罷工。TEA表示，印度政府應(yīng)禁止棉花出口。

TEA主席Raja M Shanmugham稱(chēng)：“印度棉花和棉紗出口的增加正令我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手受益。印度在針織服裝出口中所占份額僅為4%，而中國(guó)為39%，越南為13%，孟加拉國(guó)為14%。政府應(yīng)該禁止棉花出口，這樣國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)才能在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)，印度才能從附加值中受益。如果有必要，提高最低支持價(jià)（MSP）能夠保護(hù)農(nóng)民的利益。”

這一問(wèn)題已經(jīng)引起政府注意。紡織工業(yè)代表已向紡織部長(zhǎng)Piyush Goyal提交了一份備忘錄，要求政府干預(yù)。

TEA亦敦促政府停止棉花期貨交易，因?yàn)橥顿Y者的交易活動(dòng)也導(dǎo)致了棉花價(jià)格的上漲。

Shanmugham稱(chēng)，為應(yīng)付出口訂單，行業(yè)目前正全力生產(chǎn)，但最近棉花和棉紗價(jià)格的上漲使出口商和生產(chǎn)商的處境更加惡化。額外的成本對(duì)他們來(lái)說(shuō)無(wú)法承受的，并使Tiruppur的服裝單位陷入深度危機(jī)。TEA已經(jīng)要求其他紡織組織，如紡織廠(chǎng)協(xié)會(huì)、SISA、TASMA和ITF，呼吁他們的成員不要抬高棉紗的價(jià)格。

1月12日，USDA供需預(yù)測(cè)下調(diào)美國(guó)和全球棉花庫(kù)存刺激ICE期貨盤(pán)中大漲近300點(diǎn)，之后的獲利盤(pán)打壓棉價(jià)回吐半數(shù)漲幅。從供需數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)和全球棉花基本面意外收緊，其中，將印度新年度出口預(yù)計(jì)保持126.3萬(wàn)噸，印度期末庫(kù)存下調(diào)15.2萬(wàn)噸至220.8萬(wàn)噸。報(bào)告對(duì)市場(chǎng)整體溫和向好，棉價(jià)將保持穩(wěn)健走勢(shì)。無(wú)疑，印棉價(jià)格短期將因此報(bào)告消息刺激保持強(qiáng)勢(shì)。

另外，印度正在計(jì)劃打開(kāi)其紡織服裝的高速成長(zhǎng)空間。日前，印度紡織業(yè)界強(qiáng)烈呼吁削減目前高達(dá)10%的進(jìn)口棉關(guān)稅。

業(yè)內(nèi)人士表示，因目前國(guó)際棉花價(jià)格高企，進(jìn)口棉稅率減免并不會(huì)引發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)波動(dòng)。因此，取消棉花進(jìn)口關(guān)稅，不僅有利于保障紡企用棉，甚至可以安撫市場(chǎng)情緒并調(diào)節(jié)盧比對(duì)美元匯率。

受疫情影響，越南自2021年第三季度多地封鎖，越南紡織品出口受當(dāng)?shù)毓S(chǎng)暫停營(yíng)運(yùn)影響，第四季度伴隨逐步解封，11月越南紡織品出口大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)40.0%。

近年來(lái)中國(guó)勞動(dòng)力成本上升，環(huán)保趨嚴(yán)，越南紡織品出口金額增速明顯好于中國(guó)，特別是中美貿(mào)易戰(zhàn)之后的2018年和2019年，越南紡織品出口金額增速分別為 15.6%和7.5%，而中國(guó)紡織品出口金額增速為8.1%和0.9%，2021年1-10月，越南紡織品出口金額增速為4.4%，中國(guó)紡織品出口金額增速為 -9.1%。

伴隨越南第四季度逐步解封，越南紡織品出口金額增速11月大幅增長(zhǎng)，越南擁有跨國(guó)產(chǎn)能的紡織制造板塊中的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈龍頭公司產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù)正常，越南紡織品出口2022年有望在2021年的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)。

2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，全球服裝服飾等彈性消費(fèi)品供需萎縮。2020年全球已公布出口數(shù)據(jù)的132個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，有115個(gè)紡織服裝、服飾出口值同比下降。我國(guó)疫情率先得到有效控制，紡織服裝、服飾業(yè)產(chǎn)能快速回升，2020年出口1272.1億美元，仍高居全球首位，在國(guó)際上的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力略有提升。在132個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排第3位，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)的全部43個(gè)二級(jí)行業(yè)中排第12位，位次均與上年持平。

2020年全球紡織服裝、服飾業(yè)主要出口國(guó)別（地區(qū)）貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

但是，與印度紡織行業(yè)形勢(shì)的紅火相比，今年我國(guó)紡織行業(yè)形勢(shì)并不太樂(lè)觀。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)紡織服裝、服飾業(yè)發(fā)展愈發(fā)面臨勞動(dòng)力不足、綜合成本攀升等制約和挑戰(zhàn)。自2015年以來(lái)，紡織服裝、服飾產(chǎn)品出口值已連續(xù)6年下行，行業(yè)運(yùn)行及出口壓力日漸加大。2018年起我國(guó)服裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年下滑，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)數(shù)量為13300家，同比減少4.2%，比2017年減少15.6%；利潤(rùn)總額640.4億元，同比下降21.3%。

隨著我國(guó)人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高。媒體調(diào)查顯示，數(shù)年前紡織行業(yè)人力成本占總成本的比重20%－30%，目前已升至50%－60%，且尚未出現(xiàn)停止的趨勢(shì)。行業(yè)面臨嚴(yán)峻的“招工難”等問(wèn)題，工人流動(dòng)性大、在崗工人平均年齡較高，導(dǎo)致企業(yè)接單能力受限，對(duì)生產(chǎn)和出口形成制約。

土地、能源、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)成本持續(xù)上行，綜合成本攀升倒逼國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線(xiàn)加速轉(zhuǎn)移到成本相對(duì)較低、產(chǎn)業(yè)配套能力逐漸增強(qiáng)的東南亞和南亞國(guó)家。自2012年開(kāi)始，我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)加工貿(mào)易出口額連續(xù)9年下降，2020年下降35.7%，深于行業(yè)整體降幅25.6個(gè)百分點(diǎn)；占行業(yè)出口總值比重從2012年的14.8%逐年萎縮至6.1%。GTA數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)紡織服裝、服飾在美國(guó)、日本的市場(chǎng)份額分別比2018年下降6.2個(gè)和4.1個(gè)百分點(diǎn)，同期越南、孟加拉國(guó)的市場(chǎng)份額保持增勢(shì)。

2020年下半年以來(lái)，紡織服裝、服飾原材料價(jià)格快速走高。短期內(nèi)原材料價(jià)格迅速攀升，不僅抬高紡織服裝服飾業(yè)生產(chǎn)成本，也打亂企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，削弱出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)利潤(rùn)空間小、資金周轉(zhuǎn)難的紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)考驗(yàn)。

國(guó)內(nèi)疫情此起彼伏，下游消費(fèi)受到嚴(yán)重影響，目前，紡織大省浙江以及河南部分地區(qū)受新冠疫情影響較為明顯；上下游價(jià)格傳導(dǎo)十分不順暢仍然是制約國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)的主要因素。

盡管近日紗線(xiàn)和坯布庫(kù)存下降，但整體依然處于較高水平，并且，上下游價(jià)格傳導(dǎo)十分不順暢。

從價(jià)格波動(dòng)來(lái)看，12月中旬以來(lái)，鄭棉價(jià)格漲幅顯著高于皮棉現(xiàn)貨價(jià)格漲幅；紗線(xiàn)價(jià)格12月中旬以來(lái)先跌后漲，目前較12月初甚至12月中旬依然是偏低狀態(tài)；坯布端來(lái)看，12月中下旬以來(lái)，32支純棉斜紋布價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中略降。

隨著2021/22年度高價(jià)新棉的采購(gòu)啟動(dòng)，部分棉紡廠(chǎng)的利潤(rùn)明顯下降甚至產(chǎn)生虧損，疊加春節(jié)的臨近以及復(fù)雜的疫情，下游部分廠(chǎng)家已步入放假狀態(tài)，再加上漲價(jià)后下游接受度減弱，整體成交已開(kāi)始萎縮，紗線(xiàn)價(jià)格回落風(fēng)險(xiǎn)加大。

眼看已經(jīng)要到年底了，往年的年前備貨“小紅包”今年紗廠(chǎng)并沒(méi)有拿到，估計(jì)這個(gè)年也會(huì)過(guò)得無(wú)聲無(wú)色，而且還要擔(dān)心年后開(kāi)工會(huì)受到疫情影響。

印度紡織業(yè)的突然崛起，讓國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)深感威脅，印度和中國(guó)目前的紡織形勢(shì)真可謂是“一半是海水一半是火焰”，中國(guó)企業(yè)要想在國(guó)際市場(chǎng)瓜分紡織蛋糕著實(shí)不易，消費(fèi)走弱、下游傳導(dǎo)不暢等內(nèi)憂(yōu)不斷，外有印度印尼越南巴基斯坦的迎頭追趕，國(guó)內(nèi)紡織品服裝出口最大的歐美市場(chǎng)還面臨著國(guó)際關(guān)系波動(dòng)的影響。

圖源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

紡織服裝行業(yè)作為與國(guó)民生活息息相關(guān)的輕工行業(yè)，在現(xiàn)階段而言，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍然存在入門(mén)門(mén)檻較低、消費(fèi)個(gè)性化、競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率不高、國(guó)產(chǎn)品牌尚未形成強(qiáng)勢(shì)地位等現(xiàn)象。

傳統(tǒng)紡織服裝行業(yè)存在一個(gè)很大的痛點(diǎn)，就是庫(kù)存問(wèn)題。如何搭建快速反應(yīng)機(jī)制的供應(yīng)鏈，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，與此同時(shí)又不造成大量的庫(kù)存一直是一個(gè)難點(diǎn)。因此，對(duì)于紡織服裝企業(yè)而言，建立完善供應(yīng)鏈，降低庫(kù)存壓力是在未來(lái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勝的核心手段之一。

目前國(guó)內(nèi)紡織服裝行業(yè)消費(fèi)需求的變化主要有：

首先是從需求角度，服裝作為非標(biāo)品，人們消費(fèi)相對(duì)更為個(gè)性化，目前紡織服裝消費(fèi)個(gè)性化，企業(yè)需要在營(yíng)銷(xiāo)、性?xún)r(jià)比、品牌影響力等方面形成明顯優(yōu)勢(shì)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額。

另外，從出口環(huán)節(jié)來(lái)看，雖然中國(guó)仍然是世界第一大成衣出口國(guó)，但是中國(guó)成衣出口金額增速呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，且從銷(xiāo)量下滑速度看市場(chǎng)份額還在持續(xù)下降。因此，在我國(guó)紡織服裝出口增速持續(xù)下降的背景下，國(guó)內(nèi)紡織服裝品牌出海將會(huì)越發(fā)困難，越發(fā)需要國(guó)內(nèi)企業(yè)加快提升產(chǎn)品檔次、供應(yīng)鏈響應(yīng)機(jī)制、市場(chǎng)引導(dǎo)等多方面的布局和創(chuàng)新，倒逼著我國(guó)供應(yīng)鏈體系的發(fā)展。